阿桃（张静初饰）幼时目睹父亲被炸死受到(✡)刺(💦)激，之后(🕦)人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(😘)（李丽珍(🔱)饰(☔)）把(🌌)她(🎷)带到自己(🎹)在中国(📒)经(👶)营的(🎟)按摩(🌛)房帮(🔫)工，阿桃的纯真(🥂)引起了光顾按(🎯)摩房的黑帮老大沙巴（李修贤(🎭)饰）的好感(💞)。在一次警察的追捕(🍡)中(🎫)，阿(🌾)桃误闯进瑶族男人阿(🍱)夏（张家辉(🅾)饰）的家(🍷)中。阿夏靠(🙀)街边的卡(📎)拉OK生(🕛)意为生(🕧)，阿(🌕)桃的好嗓(🌍)子让(🍴)他看到了新的商机，而阿桃(😮)则因为(🕴)阿夏额头有一颗和(🚀)父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的(🗣)生(🐠)意(🛥)因阿桃的加入明显好转(🐰)，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了(💲)长队。在阿夏与阿桃相处的过程(🐍)中(🛋)，两人(🍝)的关系发生了(🏽)微妙的变化，阿夏因(🉐)有好(💄)色之徒占阿桃便宜而大大出(👙)手，阿桃也因为阿夏和情人(🚰)阿花(♟)亲热而发怒。沙巴(🐵)一直牵挂着(🆚)纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并(📀)逃(🤣)回阿夏身边。沙巴并不(✅)是会轻易放弃(🛤)的人，故事因为沙巴的(🍎)坚持而(🎿)复杂起来。本片由著名导演(⚾)章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的(🛥)十(📪)七岁》、《花腰新(🏛)娘》和《红河》，被合称为(🏡)“云南三部曲”。